A transação ocorre por meio da aquisição das quotas de emissão da Braga Company Investimentos e Participações e da Rafe Investimentos e Participações
A Vamos, companhia do setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos (VAMO3) informou que fechou acordo para compra da Truckvan, referência na produção de implementos rodoviários para veículos pesados e produtora de unidades móveis da América Latina.
Segundo fato relevante enviado ao mercado, a operação será realizada por meio da subsidiária Vamos Seminovos.
A transação ocorre por meio da aquisição das quotas de emissão da Braga Company Investimentos e Participações e da Rafe Investimentos e Participações, controladoras integrais da Truckvan.
“A aquisição consolida a posição de destaque da Vamos como plataforma de negócios de caminhões, máquinas, equipamentos e está alinhada ao planejamento estratégico da companhia de crescer dentro do seu ecossistema visando mercados resilientes, escaláveis, sinérgicos e com alto potencial de cross-selling”, explicou a empresa.
Em 2021, a Truckvan apresentou R$ 282 milhões de Receita Bruta (crescimento de 82% versus 2020; R$ 28 milhões de EBITDA (margem EBITDA de 12%), R$ 9 milhões de Lucro Líquido (margem líquida de 4%) e R$ 16 milhões de Dívida Líquida.
A operação insere a Vamos (VAMO3) no mercado de produção e venda de implementos rodoviários e unidades móveis, um mercado complementar a sua atuação e com alto potencial de crescimento.
Sobre a transação
Contrato prevê um aporte de R$ 30 milhões, a ser realizado na data de fechamento, e uma aquisição secundária de R$ 54 milhões, feito parte à vista e parte parcelado, que resultará em uma participação indireta de 70% da Vamos, através da Vamos Seminovos, na Truckvan.
Com isso, a avaliação de 100% da Truckvan corresponde a R$ 90 milhões.
Entre o terceiro e quinto ano da data de fechamento da transação, a Vamos Seminovos terá o direito de adquirir, e as famílias Braga e Santilli terão o direito de vender a participação remanescente do capital da Truckvan por um preço a ser definido conforme acordo de acionistas a ser celebrado entre as Partes no fechamento da transação.
